说罢，驾起筋斗云便往花果山赶去。背后，唐僧哭天抢地，如丧考妣。待大圣来到花果山，但见满目苦楚，山中的猴子猴孙都被猎户捕杀，四万七千群妖，现在只剩下千个猴子，那里还能见到往曰的繁华？
大圣那里受得了这类闲气，叫道：“不保你了，俺老孙去也！”跳上云头，跑得无影无踪。
唐僧啰哩啰嗦，只劝他戴上帽子穿上直裰，也仿佛个和尚。那猴子机警，从他语气入耳出猫腻来，抢过帽子，从中翻出一顶金箍，不由勃然大怒道：“金箍仙，你也与我过不去？”
到了黑风山时，又碰到黑风怪抢走法衣，大圣也不废话，找到黑风洞一顿暴打，几乎送了黑风怪的姓命。本来黑风怪也可算大圣的敌手，怎奈大圣得了五百年法力，并且心明神通，记得九转玄功法门，修为突飞大进，只十几个回合便将他放倒在地。
悟空召来残存的猴子猴孙、马流二元帅、奔芭二将军，要他重修花果山，再立水帘洞，竖起齐天大圣灯号。本身取来披挂，站在山顶，做起法来，将山上山下的猎户十足打死，对猴子猴孙道：“你们好生看管洞府，刻苦修行，我去保那唐僧取经，待到了灵山，打杀了如来老佛，我们都去灵山居住！”
玄奘法师见他温馨，心中的石头放下大半，对他也不再害怕。师徒俩走过山山川水，行了月把时候，初冬时来到一片密林，忽见路旁唿哨一声，闯出六小我来，各执长枪短剑，利刃强弓，大咤一声道：“那和尚！那边走！趁早留上马匹，放下行李，饶你姓命畴昔！”唬得三藏魂飞魄散，跌上马来，不能言语。
三藏瞠目结舌，悲声道：“不幸，如何不听管束就去了？”自怨自艾，凄苦楚凉的往前走，不过量时，便碰到观世音菩萨点化，给了他一顶嵌金花皮帽儿，一领光艳艳的绵布直裰，传授了紧箍咒，要他降伏妖猴。
唐三藏一心向佛，陈腐得不幸，指着悟空痛骂残暴。猴子建议姓子来，瞪他一眼，扯上马来就要打，唐僧赶紧告饶。猴子听不得软话，便放过他，过了半晌，这和尚又来聒噪，道：“只因你充公没管，暴横人间，欺天诳上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，如果还象当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚！忒恶！忒恶！”
悟空唯唯诺诺，道：“教员休怪，弟子保他便是。”又返返来去寻唐僧。那唐僧得了观音菩萨授计，要赚他去戴帽子，以便用紧箍咒害他，磨其心志。哪知大圣现在是美猴王打扮，身穿锁子黄金甲，足踏藕丝步云履，头戴凤翅紫金冠，威风凛冽，那里能看得上棉布僧衣与花皮帽？
菩提老祖叱道：“你若改邪归正，弃了凶顽，你我还是师徒。如果持续冥顽不灵，现在就废了你的修为，打回本相！”
此言一出，大圣也愣了，浑然不知金箍仙是谁？恰好这话是从自家口中出来，本身又不知详情，把他急得忧愁，也不去打唐三藏，将帽子放进怀里，苦苦思考，竟然从一个跳脱的猴王，变成了哲学家模样。
唐僧天然拜谢一番。却说孙悟空弃了唐僧，正要回花果山欢愉，行了几万里路，俄然面前浮起一道祥云，云上站立一名大觉金仙。悟空赶紧膜拜道：“教员！”
师徒俩各故意机，一个担忧泼猴爆起伤人，一个愁闷忧愁，思虑本身是谁，迤逦来到鹰愁涧。鹰愁涧里的恶龙是西海龙王敖润的三太子，浑白如玉，因为放火烧了殿上明珠，他父告他违逆，天*判了极刑，后被菩萨所救，应诺变成白龙马，驮着唐僧西天取经。不巧这厮有些肚饿，吃了唐僧的白马，悟空不分好歹，一棍子打畴昔，金箍棒如山普通压下，几乎没将他打死。