一个时候以后，全军拔寨，一起北上，自泰山郡边沿略过，进入琅琊国。所谓的泰山贼并不但驻扎在兖州泰山郡内，另有很多的在徐州琅琊国、东莞郡等地，夏侯惇如此线路，魏延也是经心挑选过的。
“夏侯将军！”
魏延佯装烦恼，于禁倒是劝道：“我等未曾想此番大乱，夏侯将军双目失明，该当为其报仇，主公不会见怪我等的……”
魏延晓得是荀罡将陈到派来，赶紧请进，屏退摆布，扣问道：“太傅遣君前来，所为何事？”
毕竟双眼失明的人，是再也没有体例上疆场了。
“此法甚善……不过某尚不知其启事。”
吕布不听号令，径直出阵，夏侯惇大惊失容，却又无可何如，只能调令全军朝山上攻去，先将泰山贼剿除。
“坏了坏了！我等只给夏侯将军报仇，怎的忘了此行的首要目标？”
行至普通，走入一密林当中，忽见周遭一阵锣鼓声，随即一阵喧天号令，一批批头裹蓝巾的山贼自山上奔腾而下，夏侯惇大惊，赶紧停止行军，筹办迎敌。
魏延固然对本身的弓法很有信心，之前也射掉过曹操的门牙，还射死了贾诩；但夏侯惇这等虎将他却没有太大信心。吕布便决然决然的跳下了担子，毕竟以他的弓法，万军中射夏侯惇右眼而不被发明，倒是极其简朴的。
夏侯惇大怒，当即喝令全军兵士立盾，孙观晓得其意义，赶紧号令山贼放箭，居高临下，顿时万箭齐发，夏侯惇寸步难进，正纠结时，魏延说道：“夏侯将军，围困我军，孙观必定已经调出统统兵马，既然他不肯意放我等拜别，那便借此机遇剿除泰山贼寇！”
此战战了两天一夜，顿时琅琊海内血流满地，惨不忍睹。泰山贼五万不足，竟无一人逃离！魏延不接管任何投降，五万余人，全数成了刀下亡魂。
魏延闻之大惊失容，但吕布却只是微微一笑，将魏延请至军寨，商讨道：“太傅有恩于布，布又是太傅岳丈，岂会害他？某早已猜想太傅乃是诈降，故而降曹操，亦是降太傅。文长莫忧，有甚么事情，与我细细道来！”
徐州，魏延军寨。
夏侯惇与诸将商讨，于禁觉得然，夏侯惇便从其言。恰逢吕布亦在麾下，见魏延目光闪动，似有别意，便沉默不语。军议以后，吕布招来魏延，忙问其故，魏延只道心中有策，不肯与吕布言语，哪知吕布笑道：“乃太傅之战略？”
高顺在数日前便已经寻得了孙观，孙观与臧霸有旧，但臧霸投奔了曹操，孙观还在踌躇。而高顺恰好带了一桩买卖给他，心中大喜，但听闻对方是曹操麾下的夏侯惇，心有胆怯，便将五万山贼全数调来，唯恐不能将之剿杀。
魏延恍然大悟，便依计行事。是时，魏延便前去夏侯惇军寨，献计道：“我等此番不成前去徐州，袁术已至下邳，刺史车胄拦之不得，应敏捷绕道而行，取泰山自青州境内过，堵住袁术来路！”
陈到说道：“太傅知夏侯惇带领将军企图讨伐袁术，然太傅觉得，该当放纵袁术前去袁绍处，故派吾前来与将军参议此事。”
未几，忽来传报：“袁术已经进了青州境内，刺史袁谭亲身率兵驱逐！”
“夏侯将军！”
众军见主将重伤，本来士气降落，但见魏延俄然执掌军权，忽的士气大涨，便跟着魏延一同剿杀泰山贼。吕布早已冲锋在前，将统统晓得内幕的山贼首级孙观、吴敦、尹礼、昌豨四人全数杀死，泰山贼寇群龙无首，当即大乱，四散逃离。魏延不舍，与于禁挥师追击。
夏侯惇正扭捏不定，忽见阵中大乱，原是吕布带领麾下五百骁将，径直出阵，朝山中大喝：“九原吕奉先在此，贼寇休要张狂！”