晶臧、八云、雏田三人一起从前面走过来，看到鸣人背后有个奇特的植物，感受像猴子似的。鸣人吓得大喊大呼，让牙帮他弄下来。但是，这个植物死死抓住鸣人，不肯罢休。晶臧过来，和牙一起拉扯，但是都没有胜利。小植物收回怪叫，雏田道，“它仿佛很不幸的模样。”八云也说，“好敬爱啊，鸣人，你把它当宠物吧！”鸣人大呼，“开甚么打趣！”
鸣人在街上碰到了牙和赤丸，赤丸向着鸣人狂吠。鸣人不明以是，牙大笑，“赤丸说你太臭了！你有没有沐浴？k，真的好臭啊！”鸣人有些难堪，“在内里练习时，弄了一身臭汗。早晓得返来的时候跟晶臧一起去瀑布那冲一下好了。”小樱畴前面走过来，鸣人大喜，仓猝畴昔打号召。小樱嘲笑鸣人是大闲人，转而瞥见鸣人的裤子破了。鸣人这才重视到，小樱点头，“你等一会儿脱下来拿给我，我给你缝一下。”鸣人大喜，抓住小樱的手，眼里都是光辉，“小樱，你对我太好了！”
熊猫平时就居住在木叶，战役时，每天能够随时将其呼唤畴昔。阿凯讲，等熊猫具有了战役素养，能够领到木叶的护额，成为忍熊猫，就如同他的忍龟一样。没有人晓得每天是如何找到熊猫的，但晶臧记得晓的首级佩恩也有一只熊猫做通灵兽，这也证明了火影天下里的确有熊猫存在。
第二天，鸣人分开木叶上路了。晶臧、雏田、八云、牙、小樱、小李等人都来送行，让鸣人保重。鸣人带着背背在山间驰驱，垂垂背背长得同鸣人一样高了。鸣人终究来到了盗窟，直接堵上门痛骂。山贼们冲出来，战役发作了。鸣人与背背并肩战役，将山贼全数肃除了。鸣人自鸣对劲，“继赤丸与牙组合后，又出世了背背与鸣人组合。”但是，在归去的路上，真正的幻狼凶兽呈现了，猖獗进犯鸣人。鸣人发明这个怪兽，恰是放大版的背背。
恩霸的呈现，让鸣人身边的人离他越来越远，但是垂垂地，鸣人也和恩霸产生了深深的拘束。
牙走到2人高的赤丸面前，提及了他们之前一起长大并肩战役的事情，说到前面泪流满面，赤丸终究落空了节制，扑了过来。晶臧三人大呼伤害，黑冥的身躯俄然变大了，如同变身的赤丸一样高大威猛，扑畴昔将赤丸推倒，将牙救了出来。几人都看呆了，黑冥力量极大，按住了赤丸，赤丸竟然转动不得。
纲手嘲笑自来也痴人，不信赖是真的。自来也活力，就调侃纲手是飞机场。二人起了狠恶争论，就定下了赌约。大蛇丸就赌自来也赢，让自来也非常对劲。三天后，自来也返来，双方面宣布本身赢了。纲手一向以为自来也在骗本身。但是猿飞和大蛇丸都以为自来也应当没有扯谎。
在阳光下，背背将筋疲力尽的鸣人背回了木叶。落日西下，鸣人醒过来，瞥见背背跟着母亲向山里走去，大为打动。事情处理了，鸣人表情镇静，回到村里。
鸣人回到家，吃馅饼的时候，小兽在鸣人身上便利起来，鸣人收回惨叫。鸣人只好带小兽去沐浴，愁闷不已。
灰丸三犬也都滚出去，赤丸傲立，嘴里流出口水。只要黑冥挡在晶臧前面，与赤丸对峙，大声狂吠。犬冢花见没体例，“晶臧，想体例打晕它！”晶臧正要脱手，牙俄然说话，“停止，赤丸！”
怪兽一向进犯，鸣人终究明白了，这是背背的母亲。背背规复了赋性，分开了鸣人的身材。两只凶兽开端联手进犯鸣人，鸣人被追得很惨。厥后，背背想起了鸣人的照顾之情，禁止了母亲持续进犯鸣人。