水蛇不为所惧，蜿蜒着身材诡计缠住灰鹤的脚，灰鹤一见颇觉不测，从速扑棱着翅膀跳了起来，水蛇扑了个空，对着灰鹤伸开嘴，暴露森森的牙齿，吐着信子，嘴里嗤嗤有声。灰鹤在空中回旋半晌，落在空中上，迎着灰蛇走去。
观音菩萨呵呵一笑，说道：“天尊，还是观战吧，你看，二郎神来了。”
玉皇大帝急道：“杨戬不会着了他的道儿吧。”
观音菩萨只是不语。
观音菩萨这才开腔了，说道：“二郎真君一贯谨慎，陛下勿忧。此番建功以后，贫僧愿从中转圜，令二郎真君与陛下尽释前嫌如何？”
看到孙悟空的踪迹以后，二郎神一个猛子扎进水里，伸出尖喙啄了一嘴，孙悟空没想到本身这么轻易被看破了，一不留意，腰上挨了一下，他忍痛游到岸边，变作一条水蛇，钻入草中。二郎神见草丛里有动静，认得那条蛇就是猴子窜改而成的，因而他又变成一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，就像一把尖头铁钳子一样，去吃这水蛇。
但是，这孙悟空一时心急，窜改得不伦不类，被二郎神一眼看出了马脚，本来孙悟空窜改的这条鱼说是鲤鱼吧，尾巴不红，说是鳜鱼吧，又没有花鳞，说是黑鱼吧，头上没有星星点点，说是鲂鱼吧，腮上又无针。关头是，孙悟空心虚，见了二郎神就游走了，如果他不跑不逃，二郎神也许还发明不了。
玉皇大帝说道：“如此就有劳观音尊者了。”
孙悟空见抵敌不过，再次摇身一变，变成了一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。这花鸨乃是鸟中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦，都能与之交配，是以，在南赡部洲，处置皮肉买卖的老板娘被叫做老鸨。见到孙悟空变作这等贱物，二郎神自恃身份，不再与之赌斗窜改，他现了原身，取过弹弓拽满，对准老鸨的脑袋射了出去，那弹子呼呼有声，孙悟空不敢粗心，当场一滚，现了本相，却没想到身边就是一道山崖，他骨碌碌滚下去，磕磕绊绊跌得鼻青脸肿，不由想道：“如果那六大魔头还在，我明天岂能吃这等大亏？”他伏在地上不动，又变成一座地盘庙，大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只要尾巴不好清算，竖在前面，变做一根旗竿。
观音菩萨说道：“很多事情实在并非陛下能够摆布，而是另有小人作怪，二郎真君不成不知。”
水蛇俄然建议进犯，向前疾冲，筹办缠住灰鹤的身材，灰鹤早已推测水蛇的套路，不慌不忙地侧身避开，与此同时翅膀伸了出去，砸在水蛇身材上。水蛇落在地上，疼得满地打滚。
太上老君心中气恼，心想：“真是虎落平阳被犬欺啊！”不阴不阳地问道：“观音所说的小人，不知是谁？”
半空中，太上老君嘿嘿笑道：“这猢狲，果然有两下子。”