这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神缉捕去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底，这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀彀多时。大圣见天气将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，败北了五个天王。
那大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公开不睬道：“目前有酒目前醉，莫管门前是与非。”说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”大圣笑道：“莫采他。诗酒且图本日乐，功名休问几时成。”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门突破，杀出去也！”大圣怒道：“这泼毛神，老迈无礼！本待不与他计算，如何上门来欺我？”即命独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，老孙领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，莫能得出。
大圣得胜，收了毫毛，急回身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。大圣道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”四健将道：“今早帅众将与天王交兵，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜返来，未曾伤损，故此该笑。”大圣道：“胜负乃兵家之常。前人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的头子乃是豺狼狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一个，何必烦恼？他虽被我使个兼顾法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧戍守，饱食一顿，放心睡觉，养养精力。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，放心睡觉不题。
那四大天王出兵罢战，众各报功：有拿住豺狼的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更未曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，赏牜劳了得功之将，叮咛了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。大家得令，一到处谨守。此恰是：妖猴反叛惊六合，布网筹措日夜看。
菩萨引众同入内里，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃嘉会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介怀，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，能够成仙。’朕即施教诲贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干办理，东游西荡。朕又恐别肇事端，着他代管蟠桃园。他又不守法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄职员，未曾请他，他就设想赚哄赤脚大仙，却自变他边幅入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君灵药，又偷御酒多少，去与本山众猴吃苦。
北风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旗号飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电；楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林列举；青铜剑，四明铲，密树布阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍长枪挟了魂。大圣一条快意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊六合，煞煞威威振鬼神。