三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作千万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。本来悟白手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声：“变！”就变做他的秘闻，手挺着棒，演着哪吒。他的真身却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃脱，收了法，把六件兵器，还是归身，败阵而回。
却说那李天王与三太子领着众将，直至灵霄宝殿，启奏道：“臣等奉旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，不期他神通泛博，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”玉帝道：“谅一妖猴有多少本领，还要添兵？”太子又近前奏道：“望万岁赦臣极刑！那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿也。”玉帝闻言，惊奇道：“这妖猴何敢这般傲慢！着众将马上诛之。”正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”玉帝道：“如何唤做‘有官无禄’？”金星道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生傲慢，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命降了圣旨，仍着金星领去。
诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种天然非俗相，妙龄端不类尘凡。
身带六般神东西，高涨窜改广无边。今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
这哪吒太子，甲胄划一，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来出兵，见哪吒来的英勇。好太子――
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真敌手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往来往来滚绣球。大圣三条快意棒，前遮后挡运霸术。苦争数合无高低，太子心中不肯休。把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻滚自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。神兵肝火云惨惨，金箍铁棒响飕飕。那壁厢，天丁号令大家怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知阿谁刚烈阿谁柔。
金星复出南天门，直至花果山川帘洞外旁观。
总角才遮囟，披毛未苫肩。奇异多敏悟，骨秀更清妍。
悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旗号上是甚么字号，拜上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；如果不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”哪吒昂首看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕，吃吾一剑！”悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”那哪吒奋怒，大喝一声，叫：“变！”即变做三头六臂，恶狠狠手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，劈面来打。悟空见了心惊道：“这小哥倒也会弄些手腕！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声：“变！”也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三条棒架住。这场斗，端的是地动山摇，好杀也――