孙权和刘备得知曹军大肆南下，遂缔盟以对，南下途中，郭嘉病死，不久曹军大败，曹操病死。
曹操率军南下，留曹昂监国，刘璋得曹昂暗助，顺利走脱，庞龙相霸术取长安。
曹操也亲率精锐应敌。
合肥城下，孙策身故，孙权临危受命，率军仓促进回淮南。
袁谭袁熙袁尚各自为战，别离遣使要求刘璋援助。
建安十年，刘璋军从北向南，刘备孙权从南向北，夹攻曹魏，曹魏崩灭。曹昂临死，托孤刘璋。
为了不让曹军把重视力转到西面，刚好有曹昂相邀，刘璋借着罗马公主到来之际，以护送罗马公主入许都为由，以身犯险，亲赴曹营欲以压服曹军南下。
经多方衡量，曹操终究决定南下，同时扣下了刘璋在许都。
建安九年，嫁给天子刘协的罗马公主得宠有身，皇后曹节嫉恨之下，筹办毒杀**，不想最后却毒死了奸夫。曹昂敏捷入宫平乱，遂以自主，国号大魏，立马云禄为皇后，曹驹为太子。
初期，曹军节节败退，袁军步步紧逼。
建安十二年，刘璋即位称帝，重改国号为汉，修大宪章，立丞相内阁制，建国会东西两院，东院为贵族参议，西院为布衣参议。
时有：
同时，袁绍亲率雄师，超出黄河，进军至官渡。
时，刘璋早已不问政事多年，却遭人勒迫，最后被刺身亡。
时，曹操身材欠佳，当时曹操已是魏王，曹氏兄弟为争世子之位，内斗减轻。曹昂有钟繇司马懿马超等，曹丕有贾诩荀攸等，另有曹植曹彰等都成心世子之位。曹操本人，独宠幼儿曹冲。
曹操不信。
同时，曹昂特使张既、司马懿一行，于扶风太守韦端府上，私会孟达。
袁军出青州，强袭泰山郡，臧霸败走，袁谭许攸代袁绍泰山祭天后，分兵两路，一起南下急攻徐州，一起进犯兖州，追击臧霸。
刘璋出外谢票之时，遭受暗害，不幸身亡，天下复乱。
曹操亡故后，曹昂在刘璋暗助之下，得掌曹氏大权，稳住了阵脚。
皇室后辈，刘璋后辈亦多涉入。
建安三年三月尾，公元一九八年，袁曹之战正式发作。
全文终。
得知刘璋亲率主力西进，筹办与罗马雄师大决斗，曹昂乃命人率军南下共同江东，毁灭刘备。
黄汛反对，袁军余部得以喘气，袁曹之战进入第二阶段，曹攻袁守。
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不久曹冲殁，曹操痛煞，脑风减轻。
在刘璋明里暗里的帮忙之下，袁氏苟延残喘了将近五年，终究被曹操一一毁灭。