南海观世音菩萨说：“这四水当然和鼠精有干系了。”“因为鼠精在四水旁长大，既是四水的福星，又是四水的灾星。”南海观世音菩萨说：“四水能够救它，也能够害它。”托塔天王说：“那四水如何应用？”
托塔天王说：“我们用尽统统体例，劈，踢，杀，烧，雷电，三味珍火烧都弄它不死。”托塔天王说：“玉皇大燕京拿它没有体例，最后，我想到了你功力深厚，神通泛博，必然有体例能收伏这妖物的。”
托塔天王说：“观世音菩萨，你有所不知了，话说，尘寰有一妖物鼠精，它不知从那里学来一些妖术，竟然大闹水晶宫，另有地府。”托塔天王说：“最后还在天**打闹起来。”
只见它变成一道青光，直飞空中。但当它飞到空中的时候，竟然发明空中上全数都是海水。不管它如何游走，都游走不出海水的范围。鼠经心想：这些伎俩必然是南海观世音菩萨的掩眼法。我是不会被骗的。
鼠精在内里说：“我不平，菩萨，你利用歼计。”南海观世音菩萨说：“你不消多说了，你乖乖在内里静养吧。三年后，天然后有你的仆人来救你的。”鼠精一听，立即静下来了。
南海观世音菩萨说：“问来都是废话，你晓得就好。”鼠精说：“菩萨，你以为你收得了我吗？”南海观世音菩萨说：“我当然能够收你了。我和你打赌，如果你能逃出我的净瓶范围，我就今后不问你的事情！”鼠精说：“好，一言为定。”
南海观世音菩萨说：“水，有很多种，水有天灵水，地灭水，紫田水，落叶水。这四水同时相克也相生，四水没有谁都不可，但有谁都行。”托塔天王听得一头雾水，对南海观世音菩萨说：“菩萨，我听不明白啊，水都有这么多的吗？”
南海观世音菩萨说完，悄悄地将净瓶向下一倒，一道净水从瓶盖里倒出。鼠精说：“哈哈，就凭你这净瓶，就能封了我吗？这是好笑。”鼠精说完，一声大喝，天罡变法呈现了。
而这时王晓虎和摩天豹两只小妖请到了大虎后，来到了老魔的巢穴。而在此之前，南海观世音菩萨来到了老魔的巢穴，一一点中了众小妖，击杀了老魔这千年魔头后。摇身一变，本身变成了老魔模样。
只见南海上空有一道平和的水气，只见水气直插入南海上的一道天山，在天山两侧，有两个宝莲台，一座紫色，一座红色。紫色那座坐着一个孺子。而红色那座，坐着一个左手手握净瓶，右手手握柳枝的慈爱菩萨。
南海观世音菩萨和托塔天王穿过南天门，来到凌霄殿。只见玉皇大帝一早就在殿外恭迎了。玉皇大帝一瞥见南海观世音菩萨后，立即恭敬地说：“菩萨，多谢你亲身前来，援救我们天庭啊。”
托塔天王说：“玉帝，不消客气，这是臣等应当做的事情。”因而托塔天王告别玉皇大帝，一个闪光，已经来到了南海。只见这里有如世外桃源，只见到处路树成荫，流水闪闪，托塔天王好像来到另一个地步似的。
南海观世音菩萨说：“你真的以为我能够收伏那妖物吗？”托塔天王说：“真的，菩萨你必然能收伏它。”南海观世音菩萨说：“好，你想晓得这鼠精的来源吗？”托塔天王说：“菩萨肯说，小的当然洗耳恭听。”
因而南海观世音菩萨一抛照妖镜。只见一道寒光直射尘寰。只见尘寰的天灵洞内热烈非常。众妖魔正在欢天喜地在吃喝玩乐。而王晓虎和摩天豹去请大虎和老魔的途中。
南海观世音菩萨说：“托塔天王，你说这四水是不是有关联？”“不管它们存亡，都能够有关的。”托塔天王这时不解地说：“我此次大开眼界了，但是这四水和鼠精有甚么干系？”