诸葛亮刚回到家中，诸葛谨便来找他，申明来意，俄然抽泣起来，“大哥，此次若讨不到南郡，孙权便要将我斩首，还望哥哥在刘备面前说合，将南郡还与东吴。”
鲁肃道，“你我军队本是联盟，在赤壁一战大败曹操，我们才有了这稳定的局面，我们不该该相互攻伐，粉碎了我们联盟的局面而让曹操渔翁得利。”
部将甘宁道，“请将军给我一千人马北上隔岸去反对关羽，关羽只要听到我的咳嗽声，定不敢徒步过河。”鲁肃大喜，遂拨一千精兵与甘宁，因而甘宁率军北上，在上游浅滩处安营，以待关羽。
几个兵士过来就把诸葛谨轰了出去，诸葛谨忿忿地转头看了看关羽的衙门，只得返回建业，低头沮丧地向孙权诉说统统，哭道，“关羽欺人太过！”孙权咬牙切齿，“并非关羽之意，实则刘备之谋，刘备并无偿还荆州之意，子明，你看我们该若那边之？”
再说吕蒙，率雄师南下去攻取长沙、桂阳、零陵三郡，传檄长沙、桂阳，二郡望风归降，吕蒙乘势挥军过湘水，兵围零陵。零陵太守郝普登城拒敌。
鲁肃便写了封信给关羽，聘请关羽在零陵城以北某地相见，协商退兵之事。关羽通报刘备后应允了鲁肃，鲁肃又建议将各自兵马退后一百步以外，只答应将军们带着单刀到约会地点相见。
关羽夜里在河边巡查，听闻对岸有一宏亮的咳嗽声，关羽敌部下道，“此必是甘兴霸也”，次日，关羽便令兵士去荒漠砍柴以筑营栅，以防甘宁过河，后此地被人们叫为“关羽濑”。
因而两军各自撤兵。鲁肃回陆口去见孙权，奉告孙权刘备想以湘水划界的筹算，张召道，“我看此事也行。零陵固然我们已经获得，可零陵在湘水以西，直面南郡的威胁，不易戍守。现我们的仇敌是曹操，听闻曹操已去取汉中，我们不如趁机去取合肥，然后徐图中原，这比我们在这与刘备相耗好的多。”
诸葛亮跪地哭拜道，“主公就还东吴南郡吧，不然我兄弟将被孙权殛毙，我兄弟若死，我亦不独活矣！”
鲁肃道，“事出有因。想当初你家主公刘皇叔借我南郡，言道待取了益州相还，可你们已经取了益州而不偿还我南郡，我家主公派诸葛谨前去成都讨要南郡，刘皇叔不给南郡，说要割让江夏、长沙、桂阳三郡给我们，而到了关将军这里却又不给，我们万般无法才走此下策，望关将军包涵。”
吕蒙道，“刘备不是承诺交割长沙、桂阳、零陵三郡吗？关羽不给，那我们就强攻，篡夺三郡。”
诸葛亮道，“兄弟放心，我这就去见主公，劝主公偿还南郡。”
刘备考虑半晌，忙将孔明扶起，道，“看在智囊的面上，我就把长沙、桂阳、零陵三郡交于东吴，诸葛谨，你就归去复命吧。”
刘备应允，因而便写了一封信让诸葛谨带上，诸葛谨唯恐刘备忏悔，当即赶回荆州，不日便达到南郡的江陵城，入城见过关羽，对关羽申明来意，将刘备的手札呈上，关羽看罢将手札撕毁，道，“有道是将在外君令有所不授，大哥让我割让三郡，我偏不给，诸葛谨，你回东吴吧。”
关羽道，“公既然说我们应当稳定缔盟的干系，因何起首出兵攻取我长沙、桂阳及零陵三郡？”
邓玄之信觉得真，匹马进零陵城去见郝普，尽言吕蒙之语，郝普惊惧，因而开城投降。郝普出了城后，吕蒙马上派兵进占了零陵，吕蒙拉着郝普的手大笑，把孙权令他撤兵的信给郝普看，郝普才知被骗，悔怨晚矣。
次日，诸葛亮与诸葛谨去见刘备，问偿还南郡之事，刘备怒道，“你家主公孙权擅自将我夫人接走我还没向他发兵问罪，他倒要起南郡来了，不给！”