几百年前，猫和狗是一对姑表兄弟，在洪泽镇上开一家皮货店。猫逮老鼠，狗撵兔子，扒下鼠皮、兔皮吊皮袄，做皮箱，还做皮包、皮鞋......肉留着当菜吃，吃不完就上街卖。真是买卖昌隆，日进斗金。
第二天，牛娃来到后山岔道口，公然瞥见一个身穿蓝色衣裳的女子。喜得牛娃赶紧上前见礼问道:“蜜斯你是--?”那女子答道:“我姓张，名叫兰香，家住龙虎山，昨晚和你相约。”因而，他俩欢欢乐喜地在荒郊里拜了六合，结成了伉俪。
张天师见一计未成，又设一计。第二天，又叮咛道:“牛娃，山后有一片树林，你去把它放倒。”
本来猫寻觅几个月，一向要抓狗的把柄，明天可给它抓到了。它见本身逮的老鼠身子都比兔子身子小，可尾巴只只都比兔子尾巴长，那么大的兔子尾巴弄哪去了?准是狗在内里把兔子尾巴弄吃了!
牛娃向兰香问计，兰香道:“这树林是父亲锁住的一群豺狼豺狼，人若靠近树干，就会被吃掉，明天我随你去吧!”
兰香躲在中间，听到了父亲的叮咛，便和牛娃来到后山，叫牛娃把布袋扯开。兰香一声口哨，顿时上万只麻雀直扑田间，不一会儿，芝麻都从麻雀口里吐了出来，刚好十袋。
牛娃听后暗想:这有甚么难堪的!他把这事和兰香说，不料兰香听后，大为吃惊地说道:“这那里是井?这是前年我爹收住的赤龙精的嘴。人一下去，龙嘴立即闭合，不要一天，就化为净水了。”牛娃佗问有无体例挽救，兰香说道:“这只要武当山的李真人才气破，我是没有体例了。”
牛娃、兰香来到后山，只见黑森森的一大片树林，雾气腾腾。兰香找来两根葛藤接好，叫牛娃拿着一头，站着不动，本身拿起一头向树林那边奔去，葛藤越拉越长，拉紧了。他们同时向山下走去。如许把一片树林刷刷地全给放到了。
回到家里，张天师见他未被蚂蚁毒伤，又对他说:“我搞混了，那块田是种小麦的，你还是把芝麻都给我收回来吧!”
兰香见红光退去，才放心肠对牛娃说:“爹已回山了。”
猫也从速说："老鼠底子就是小耳朵。"表兄弟俩越吵越凶，厥后就打了起来。狗掀翻了桌子，猫打碎了碗碟，连锅灶也砸坏了。一负气，表兄弟俩拆了伙，皮货店不开了。
几天今后，张天师又对牛娃说道:“明天上午，你把十袋芝麻搬上山，撒在新开的地步上。”
不久，牛娃打柴后回到家里，感觉怀里有甚么东西动了一下，解开上衣一看，啊!本来是一条蓝花小蛇。牛娃就编了个竹笼子，把它放在内里经心豢养起来。过了几个月，小蛇渐渐长大了。
两边不言不语好一会，还是狗先开口了："如何啦，表弟?还不拾当用饭。"猫也不睬它，直瞪瞪地望着兔子和老鼠的尾巴。狗去盛菜装饭，把酒摆好了，又喊道："表弟，用饭吧!"猫用心舔嘴抹唇说："我兔子尾巴早都吃饱了。”
牛娃两脚不断步地跑着，张天师恶狠狠地在前面追逐，他身上披发的红光，早已引发兰香的重视了。只见一把锤从空中直落下来，兰香左手接住，顺手往回一掷。捶刚一脱手，一把飞刀又向他们刺来。兰香接住飞刀，刺破本身的中指，沾上鲜血，丢了转去。张天师接过飞刀，嗅嗅腥气，看有血迹，觉得他俩已被飞刀杀死，就愣住脚步，返回龙虎山去了。
第二天，张天师叮咛牛娃道:“明天你去后院砍楠竹，编几个篓子吧!”
牛娃问如何走才气逃得脱。兰香说:“只能向东方走，野猪精贪睡，看管不太严;西边是老虎精，南边是狐狸精，北方是蜘蛛精，看管都很严。你走时，务必将床边的雨伞带着。记着路上不要撑开。”牛娃点了点头。