却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，恰是那腊月寒天，朔风凛冽，滑冻凌凌，去的是些绝壁峭壁崎岖路，迭岭层峦险要山。三藏在顿时，遥闻唿喇喇水声聒耳，转头叫：“悟空，是那边水响？”行者道：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”说不了，马到涧边，三藏勒缰旁观，但见：涓涓寒脉穿云过，湛湛清波映日红。声摇夜雨闻深谷，彩发朝霞眩太空。千仞浪飞喷碎玉，一泓水响吼清风。流归万顷烟波去，鸥鹭相忘没钓逢。师徒两个正然看处，只见那涧当中响一声，钻出一条龙来，推波掀浪，撺出崖山，就抢长老。慌得个行者丢了行李，把师父抱上马来，转头便走。那条龙就赶不上，把他的白马连鞍辔一口吞下肚去，仍然伏水潜踪。行者把师父送在那高阜上坐了，却来牵马挑担，止存得一担行李，不见了马匹。他将行李担送到师父面前道：“师父，那孽龙也不见踪迹，只是惊走我的马了。”三藏道：“门徒啊，却怎生寻得马着么？”行者道：“放心，放心，等我去看来。”
他打个唿哨，跳在空中，火眼金睛，用手搭凉篷，四下里旁观，更不见马的踪迹。按落云头报导：“师父，我们的马断乎是那龙吃了，四下里再看不见。”三藏道：“门徒呀，那厮能有多大口，却将那匹大马连鞍辔都吃了？想是惊张溜缰，走在那山凹当中。你再细心看看。”行者道：“你也不知我的本领。我这双眼，白日里常看一千里路的休咎。象那千里以内，蜻蜓儿展翅，我也瞥见，何期那匹大马，我就不见！”三藏道：“既是他吃了，我如何进步！不幸啊！这万水千山，怎生走得！”说着话，泪如雨落。行者见他哭将起来，他那边忍得住暴燥，发声喊道：“师父莫要这等饭桶形么！你坐着！坐着！等老孙去寻着那厮，教他还我马匹便了。”三藏却才扯住道：“门徒啊，你那边去寻他？
那老者笑道：“这马是那边偷来的？”行者怒道：“你那老头子，说话不知凹凸！我们是拜佛的圣僧，又会偷马？”老儿笑道：“不是偷的，如何没有鞍辔缰绳，却来扯断我晒衣的索子？”三藏陪礼道：“这个玩皮，只是性燥。你要拴马，好生问白叟家讨条绳索，如何就扯断他的衣索？老先休怪，休怪。我这马，实不瞒你说，不是偷的：昨日东来，至鹰愁陡涧，原有骑的一匹白马，鞍辔俱全。不期那涧里有条孽龙，在彼成精，他把我的马连鞍辔一口吞之。幸亏我门徒有些本领，又感得观音菩萨来涧边擒住那龙，教他就变做我原骑的白马，毛片俱同，驮我上西天拜佛。今此过涧，未经一日，却到了老先的圣祠，还未曾置得鞍辔哩。”那老者道：“师父休怪，我老夫作笑耍子，谁知你高徒当真。我小时也有几个村钱，也好骑匹骏马，只因累岁迍邅，遭丧失火，到此没了下梢，故充为庙祝，奉养香火，幸亏这后庄施主家募化度日。我那边倒另有一副鞍辔，是我常日敬爱之物，就是这等贫困，也未曾舍得卖了。才听教员父之言，菩萨尚且救护，神龙教他化马驮你，我老夫却不能少有周济，明日将那鞍辔取来，愿送教员父，扣背前去，乞为笑纳。”三藏闻言，称谢不尽。早又见孺子拿出晚斋，斋罢，掌上灯，安了铺，各各寝歇。
“你又未曾问我姓甚名谁，我如何就说？”小龙道：“我未曾问你是那边来的泼魔？你嚷道：‘管甚么那边不那边，只还我马来！’何曾说出半个唐字！”菩萨道：“那猴头，专倚自强，那肯奖饰别人？今番前去，另有归顺的哩，若问时，先提起取经的字来，却也不消劳心，天然拱伏。”行者欢乐领教。菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声叫“变！”那龙即变做他本来的马匹毛片，又将言语叮咛道：“你须用心了还业障，功成后，超出凡龙，还你个金身正果。”那小龙口衔着横骨，心心领诺。菩萨教悟空领他去见三藏，“我回海上去也。”行者扯住菩萨不放道：“我不去了！我不去了！西方路这等崎岖，保这个凡僧，几时获得？似这等多磨多折，老孙的性命也难全，如何成得甚么功果！我不去了！我不去了！”菩萨道：“你当年未成人道，且肯经心修悟；你本日脱了天灾，如何倒生怠惰？我门中以寂灭成真，须是要信心正果。