为了制止孙权乘机攻打合肥，在临走之前曹操写了一封信封于木匣当中，交给护军薛悌，让他带给张辽，木匣上写明“待仇敌到来之时才气翻开。”
曹丕道，“父亲此次带教员出来，看来父亲是成心想汲引你。”司马懿道，“我倒无所谓，只是公子……”
司马懿这才转过脸来，望着曹丕，道，“以是你必须尽力，要在魏公面前展显你的才气，务实不浮华、谨慎而不草率。”“是，教员。”司马懿又道，“如果今后魏公问计，你可献此战略。”“多谢教员。”曹丕谢道。
攻陷阳平关后，曹操留张郃镇守阳平关，然后率雄师向南郑进发。动静传到南郑，张鲁想举城投降，阎圃谏道，“将军在局势已去的环境下投降曹操，曹操必定不会正视，将军不如暂投巴中朴胡、杜濩抵当一阵，然后再归顺，功绩必定会多。”张鲁听其言。又有人建议将府库里的金银财宝全数烧毁，张鲁道，“我本来是想归须曹公的，可曹公不晓得已经打过来了，这些财物本来是属于国度的，把它封存起来还是留给国度吧。”因而张鲁号令将府库封存，然后才率众前去巴中投奔杜濩、朴胡。
庞德到阳平关之时曹军还将来到，庞德便令军士在阳平关两侧修建营寨十余个，张卫引军赶到后，分调众将各营寨防备。
7月，曹操率雄师赶到阳平关下。曹操举目望了望两山夹口之间的阳平关，又望了望阳平关两侧山顶相连的十余个营寨，感慨道，“不想阳平关戍守竟如此周到，难以攻破啊。”他转头看了看身边的司马懿，道，“仲达可有破敌之策？”
司马懿沉了好久才道，“白日攻打，仇敌在高处又凭险要，极难攻打，这是仇敌的上风，若想将仇敌的上风降落，只能夜袭。”
曹丕起家道，“父亲，我有一计，可破敌军。”“讲。”“父亲，敌军凭险据要，白日实难攻打，我们不如夜袭。”
刘晔道，“眼下粮草完善，我们就是撤兵，在路上粮尽恐怕我们也回不到武功，不如搏命一战，或许另有但愿。”
次日，曹操又引军前去攻打，仍旧没有攻陷，曹操有些心恢意冷，聚众将商讨。此次曹操率十万雄师前来攻打汉中，历经三个月才达到阳平关，粮草已快用完，从武功运粮达到阳平关这一起多是山路，门路崎岖难行，运粮也是个困难，如不快速攻陷阳平关，粮尽则军会大乱。
动静传到南郑，张鲁想献汉中投降，其弟张卫道，“主公，曹操若想进入汉中，必须颠末阳平关，阳平关阵势险要，易守难攻，只要我们守住了阳平关，曹操他就进不得汉中。”
曹丕喜道，“教员何不把此计献于家父。”司马懿不转脸隧道，“不急，魏公还未到计穷之时，或许，魏公也想到了这一点。”
曹操达到南郑后见府库封存，金银无失，听闻张鲁之言，非常佩服张鲁，因而便令人前去巴中召降张鲁，张鲁遂降，被曹操封为镇南将军、阗中侯，食邑万户，巴郡七姓夷王朴胡、杜濩及任约也一并归降曹操，都被封为列侯，封朴胡为巴东太守、杜濩为巴西太守、任约为巴郡太守。
雄师从陈仓出散关到达河池，氐人部落氐王窦茂率一万余人抵当，被曹操全数搏斗。
庞德推马迎上，两刀相击，战有五十余合不分胜负。
众将领令，分头行动。
庞德且战且退，待到半山腰时，山上箭如雨发射向曹军，曹军不得上，庞德趁机退回关中。
此次曹操亲征汉中，谋士除了主行军主簿刘晔以外还带上了司马懿，任命两报酬智囊，因为此时郭嘉、荀彧及荀攸都已病死，曹操部下也只要刘晔、贾诩及司马懿三人属于智囊人物了，特别是司马懿，固然从未行军打过仗，但曹操认定司马懿的聪明要赛过他部下统统的谋士，是以，此次出征便将司马懿带上，想对他加以培养。