西汉成帝年间，朝局动荡，后宫赵氏姐妹秽乱后宫，王氏子弟把持朝政，汉成帝昏庸之极，以致使汉家江山从此走向下坡路。

北宋真宗年间，本是小厮的孟轩一直生活安逸，却因一场冤案从此命途多舛，与女斥候云起一同流落江湖，卷入江湖的血雨腥风之中……